在您的投资组合中支付股息价值股票的2个理由 2018-10-21 06:12:06

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毫不奇怪,我是多元化的主要支持者,并且在我的客户的投资组合中拥有许多不同的资产类别

多元化是有用的原因:它使您有机会参与不同资产类别的增长,同时希望最大限度地降低一个行业的低迷将对您的整个投资组合造成严重破坏的风险

股权分配的一个常见(通常非常重要)部分是支付股息的价值股

它们并不适合所有人,但它们可以成为增加库存分配的巨大动力

持怀疑态度

考虑一下:标准普尔500指数中最便宜的100只股票在1968年至2012年间平均每年回报13.8%

最昂贵的100只股票(成长股)仅回报7.9%

这怎么可能

这一切都归结为价值

价值股的力量你永远不知道哪一类资产在一年中表现最好,而大盘股也不例外

我向某些客户推荐的一位资产经理发现,大型股票价值股票在1985年至2004年间的年均回报率最高,但在那段时间内,他们是年度表现最佳的资产类别

这证明了支付股息的股票的力量,这些股票倾向于在雷达下飞行,与高飞的故事或狂热型股票相比,没有得到媒体的关注

这些股票往往具有较低的波动性和一致性,而且它们通常更便宜(以其市盈率衡量)

他们提供的定期和有望增加的股息支付额外推动了他们的价值

虽然这些股息目前可能看起来不多,但与复利相似,这些定期付款可能会随着时间的推移而增加

价值型股票的风险当然,这并不意味着价值型股票作为资产类别将始终是“最佳”投资,或者您应该忘记其他资产类别

同样重要的是要知道,你需要尝试在任何部门中找出合适的股票,而不仅仅是假设因为它在特定部门,它会很好

就像任何资产类别一样,股息支付价值股票也有其弱点

例如,您经常会看到牛市中表现不佳的程度

如果某些成长型股票在适当的环境中以非常高的价格上涨,那么您的“老忠实”价值型股票通常不会!因此,如果您想参与这种增长和升值,您需要与其他资产类别补充您的股息支付价值股票

换句话说,当涉及到支付股息的股票 - 或者实际上是任何股票 - 时要耐心并专注于全局

我发现,在利率上升的最初几个月里,价值股在短期内表现不佳并不罕见

我与之合作的高股息价值股权经理之一表示,一旦基本面影响,他们看到他们的投资组合在收益率上升时表现更好

在当前的经济环境下,我认为市场有利于其中一个行业

是股息支付价值股票 - 特别是如果投资者采取“飞向质量”的方式

这些资产类别最近受到更多关注,因为在低利率之后寻求更多的收益率/股息;如果利率开始以有节奏的速度上升(而不是快速上升),我认为我们将继续看到资金流向更稳定,高质量的部门

一个很好的补充正如我所提到的,我不建议将支付股息的股票作为你唯一的策略

在构建投资组合时,应始终考虑多元化

但是,无论您的风险承受能力如何,支付股息的股票当然值得您关注

凭借出色的长期回报和创收红利的稳定性,它们可以成为您投资组合的有力补充

根据您的可投资资产,我通常建议您使用经验丰富的资产经理而不是被动资产经理,尽管您也可以通过共同基金或ETF访问这些股票

无论您选择什么,这些平凡的老忠实都展示了稳定增长,有吸引力的定价和长期发展的好处

照片来源:通过photopin(许可证)的股息由Bradford Pine和Anna B. Wroblewska撰写

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